Контакты
Главная / Финансирование бизнеса

Денежный рынок россии. Кредитный рынок приходит в себя после шока

1

В данной статье представлен анализ рынка кредитования физических лиц в России, а также обозначены наиболее актуальные проблемы рынка кредитования населения в современных условиях. В рамках анализа современного состояния рынка кредитования населения авторами были рассмотрены: объем кредитования с 2011 по 2015 год, динамика просроченной задолженности, средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, а также приведен рейтинг банков по объему кредитного портфеля на рынке потребительского кредитования. Авторами выделены следующие основные проблемы современного кредитования физических лиц в России: низкая платежеспособность населения, рост просроченной задолженности по кредитам, высокие процентные ставки, ужесточение банками кредитной политики. В целом все проблемы кредитования физических лиц в России сводятся к одной – к недоступности кредитов для населения. Таким образом, ситуация на рынке кредитования является нестабильной. Требуется усовершенствованный подход к решению возникших проблем.

кредитная задолженность

1. Боровикова Е.С. Проблемы и перспективы современного кредитования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sci-article.ru/stat.php?i=14023214414 (дата обращения: 15.04.2016).

2. Данные сайта: http://raexpert.ru (дата обращения: 16.04.2016).

3. Кокорина М.В. Проблемы банковского кредитования физических лиц на современном этапе в РФ / М.В. Кокорина // Молодой ученый. – 2014. – № 12. – С. 137-139.

4. Кугаевских К.В. Оценка банковского кредитования в 2015 году / К.В. Гугаевских // Молодой ученый. – 2015. – № 12. – С. 431-433.

5. Луковейко А.С. Банковский сектор Приморского края: состояние, проблемы, перпективы // А.С. Луковейко, М.А. Четайкина // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 2014. – № 13. – С. 16-20.

6. Сытник М.М. Рынок банковского кредитования в РФ: аналитический аспект / М.М. Сытник // Экономические науки. – 2015. – № 6. – С. 9-16.

Сегодня кредитование является основным направлением банковской деятельности и главным источником получения доходов. На физические лица приходится более 25 % кредитов в общей структуре кредитного портфеля.

В наши дни кредит для потребителя нередко является единственным выходом из сложившейся трудной ситуации. Сегодня банки предоставляют кредиты не только при приобретении дорогостоящего имущества, но и в обычной повседневной жизни: для покупки недвижимости, автомобилей, на образование, потребительские нужны.

Однако, в данном сегменте банковского кредитования возникают определённые проблемы, связанные, прежде всего, с высокой неплатежеспособностью населения.

Финансовые эксперты отмечают высокий уровень закредитованности населения. В настоящее время более 5 млн. россиян имеют проблемы с погашением заемных средств. Кредитная задолженность населения составляет 3 трлн. рублей, и увеличивается с каждым годом.

Сегодня банки не уверены в надежности и финансовой состоятельности своих клиентов, так как существует высокий риск невозврата денежных средств, выданных по кредиту. В связи с чем, каждый банк по своему усмотрению определяет риски и закладывает их в высокие банковские проценты и меры по ужесточению кредитной политики.

Таким образом, тема исследования в современных условиях развития экономики, и в частности рынка кредитования физических лиц, является достаточно актуальной.

Объектом исследования выступает рынок кредитования физических лиц в РФ.

Предметом исследования выступают современное состояние рынка кредитования физических лиц в России и проблемы, возникающие в данном сегменте кредитования.

Цель исследования заключается в анализе современного состояния рынка кредитования физических лиц в России и в обосновании проблем, возникающих в данном сегменте кредитования.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

Проанализировать общее состояние рынка кредитования физических лиц в России;

Рассмотреть проблемы современного кредитования физических лиц.

Теоретической и методической базой исследования являются труды отечественных ученых, данные государственной и региональной статистики.

В процессе исследования использовались анализ и синтез, сравнение, обобщение, статистический, логический и другие научные методы исследования.

На рынке кредитования физических лиц в настоящее время возникают определённые проблемы, связанные, прежде всего, с высокой неплатежеспособностью населения, но несмотря на это, объем кредитов, выданных населению, имеет тенденцию к росту (табл. 1).

Таблица 1

Объем кредитов, выданных в российских банках физическим лицам за 2011-2015 гг.

В целом, объем кредитования частных лиц растет. За анализируемый период объем кредитов, выданных в российских банках физическим лицам, увеличился на 113 % и составил 11 883 млрд. руб.

Однако, до 2013 года банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами. Так, объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % - до 7 737 млрд. руб., а за 2013 г. - на 28,6 % и составил 9 957 млрд. руб.

Но за последние 2 года данные показатели значительно уменьшились. Так, объем кредитов населению за 2014 год возрос на 13,9 %, а за 2015 год - всего на 4,9 %.

С января по декабрь 2014 года объем кредитования населения увеличился на 14 %, а по итогам 2015 года за тот же период уменьшился на 6,5 % (рис. 1).

И за последние 12 месяцев наблюдается дальнейшее падение кредитования (рис. 2).

Рис. 1. Объем кредитования на начало и на конец 2014-2015 гг. (млн. руб.)

Рис. 2. Объем рынка кредитования за последние 12 месяцев (млн. руб.)

Так, с апреля 2015 года по март 2016 года объём кредитования снизился на 4 %. Возобновление кредитования в прежних объемах, по прогнозам экспертов, ожидается не ранее середины 2016 года.

Таким образом, ситуация в части кредитования населения не является стабильной. Несмотря на то, что в целом объем кредитования физических лиц растет, однако темпы роста его не значительны. За 2015 год объем кредитования частных лиц в среднем сократился на 5-7 %.

В Приморском крае объем банковского кредитования физических лиц на 01.01.2015 г. составил 148 млрд. руб. Рост за год - не более 7,2 % - и это рекордно низкий показатель за последние 5 лет. Так, в период 2013-2014 - рост был на уровне 38,8 %, 2012-2013 - 48,1 %, 2011-2012 - 42,7 % . Таким образом, в Приморском крае, также наблюдается резкое снижение объема кредитования физических лиц.

В 2015 году банки снизили уровень одобрения кредитных заявок в 4-5 раз, а в текущем году требования к заемщикам лишь ужесточаются. Уже сейчас 94,7 % поступающих к ним заявок на кредиты банки отклоняют.

Сегодня банки не уверены в надежности и финансовой состоятельности своих клиентов, так как существует высокий риск невозврата денежных средств, выдаваемых по кредитному договору.

В настоящее время более 5 млн. россиян имеют проблемы с погашением заемных средств. Кредитная задолженность населения составляет 3 трлн. рублей, и увеличивается с каждым годом. Причем имеются просрочки даже по обеспеченным кредитам: 11 % - по автокредитам и 3,5 % - по ипотеке.

Каждый россиянин должен в среднем около 76,9 тыс. рублей. В 2014 году этот показатель был на уровне 62,4 тыс. рублей, в 2013 году - 51 тыс. рублей, 2012 - 36 тыс. рублей, 2011 - 27,4 тыс. рублей . Таким образом, за 5 лет кредитная нагрузка выросла практически в 3 раза.

В настоящее время низкая платежеспособность населения выступает самой острой проблемой современного кредитования в России. Рост просроченной задолженности связан, в первую очередь, со снижением реальных доходов населения, ростом уровня инфляция (по итогам 2015 года инфляция составила более 8 %, рост зарплат около 4-5 %) и повышением уровня безработицы.

Также, на рост просроченной задолженности влияет высокая закредитованность населения: сегодня около 60 % россиян имеют более 1 непогашенного кредита.

По итогам 2015 года 25 % заемщиков имеют два кредита, 18 % - три кредита. Значительно по сравнению с 2014 годом выросло число граждан, обслуживающих пять и более кредитов - с 6 до 19 % . В настоящее время, в среднем, должник расходует на выплаты банкам 35-50 % своего семейного бюджета.

Вследствие высокой неплатежеспособности населения, крайне ограниченных финансовых возможностей граждан, деятельность в данном секторе банковского кредитования имеет большое количество рисков.

Значительные банковские риски обуславливают увеличение процентных ставок (рис. 3).

Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, % годовых

Рис. 4. Просроченная задолженность по кредитам физических лиц (кроме ипотеки), %

Как мы видим, среди кредитования физических лиц наблюдается тенденция к росту процентных ставок. Ставки по кредитам физических лиц до 1 года выросли на 3,08 %, а по долгосрочным кредитам на 0,93 % Наибольший рост процентных ставок отмечается на начало прошлого года.

Изменение ставок по кредитам, в свою очередь, напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности.

Подорожание кредитов, и как следствие, их недоступность для населения в 2015 году, было обусловлено главным образом повышением ключевой ставки Центрального банка в 2014 году до 17 %.

Для клиентов банка повышение банковской ставки означает, что:

1) вырастет процентная ставка по вкладам;

2) подорожает ипотечный и потребительский кредит.

Значительные банковские риски обуславливают и ужесточение кредитной политики:

Высокие требования к заемщику;

Увеличение срока досрочного погашения кредита;

Занесение в «черный список» клиента при незначительной просрочке платежей по кредиту;

Сокращение количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей;

Увеличение количества документов для предоставления кредита и зависимость размера ставки, суммы кредита от наличия этих документов и др.).

Снижение реальных доходов населения, высокая неплатежеспособность, проблема невозврата кредита обуславливают недоверие со стороны банка к своим потенциальным клиентам. В связи с чем, банки предъявляют высокие требования к заемщикам, более внимательно подходят к оценке их платежеспособности.

На первом этапе оформления кредита заемщик должен предоставить достоверную информацию о себе, о своей трудовой деятельности, о доходах, о составе принадлежащего имущества, о членах семьи и т.д. При оценке потенциального заемщика важнейшими параметрами являются доход и кредитная история. И уже на данном этапе клиент может не пройти проверку на платежеспособность.

Многие банки для снижения своих рисков требуют от клиентов предоставления обеспечения в виде залога имущества (не у каждого гражданина есть ценное имущество в собственности), поручительства третьих лиц, банковской гарантии (физическому лицу получить ее практически нереально). Обеспечение кредита, с одной стороны, позволяет получить более низкий процент по кредиту, но с другой, практически всегда несёт в себе дополнительные расходы клиента.

Для компенсации высоких рисков банк устанавливает высокий процент по кредиту. Также банки в обязательном порядке выдают график платежей, в котором указаны суммы и сроки уплаты кредита. В последнее время наблюдается увеличение срока досрочного погашения кредита.

Ужесточение кредитной политики банков толкает наименее обеспеченных россиян в микрофинансовые организации. В 2015 году их портфель вырос на 21 %, а число клиентов - на 53 % .

Также отмечается увеличение популярности экспресс-кредитов, кредитов, не требующих обеспечения и т.п.

Однако, несмотря на ужесточение кредитной политики, просроченная задолженность продолжает расти (рис. 4) .

Как мы видим, с 2013 года отмечается рост задолженности. С 2013 по 2014 год просроченная задолженность увеличилась на 0,8 %, за 2014-2015 год - на 2,5 % и за последний год - на 4 %. По оценкам экспертов, рост просроченной задолженности в 2016 году будет умеренным и составит 13 %.

И единственным выходом в данной ситуации, по мнению экспертов, может стать массовая реструктуризация задолженности в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредита.

В целом все проблемы кредитования физических лиц в России сводятся к одной - к недоступности кредитов для населения из-за высоких процентных ставок и ужесточения кредитной политики.

Система кредитования населения в России, как и во всём мире, устроена по принципу пирамиды - погашение и обслуживание старых кредитов обеспечивается привлечением новых. Но из-за того, что ставки остаются высокими, а выдача кредитов замедляется, эта пирамида перестаёт работать. В результате люди выплатят больше, чем займут.

Снижение доходов населения ещё выше поднимет ставку по кредитам - поскольку риски банков растут.

Перечень ключевых игроков на рынке потребительского кредитования остается неизменным (табл. 2).

Итак, 1, 2 и 3 места занимают соответственно Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк, далее следуют Газпромбанк и Альфа-Банк. Еще ниже позицию занимают такие банки, как Банк Москвы, Росбанк, Райффайзенбанк и др.

В последние годы процесс кредитования физических лиц находится на этапе восстановления. Сегодня кредитование физических лиц требует усовершенствованного подхода к решению имеющихся проблем как в сфере расширения объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления займов.

Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее качественных показателей должны быть приоритетными вопросами, т.к. четко выверенный механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Библиографическая ссылка

Боровченко А.О., Уксуменко А.А. РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 6-5. – С. 920-924;
URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9728 (дата обращения: 01.04.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

В 2014–2015 годах банковский сектор ожидает глобальная «перестройка». Многие банки вынуждены будут пересмотреть свои модели развития

В 2014–2015 годах банковский сектор ожидает глобальная «перестройка». Банки столкнутся с ростом запросов на реструктуризацию долгов со стороны крупных предприятий, в то время как многие розничные игроки уже ощутили ухудшение качества своих портфелей. В условиях ужесточения регулирования розницы, а также усиления контроля за проведением сомнительных операций и сделок со связанными сторонами многие банки будут вынуждены менять свои стратегии развития, чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов кредитования. Вызовом для некрупных игроков остается повышенная подверженность панике со стороны кредиторов: доступ к краткосрочной ликвидности на рынке МБК для них ограничен, при этом, как показал опыт прошлых кризисов, потоки спасительной ликвидности попросту не доходят от регулятора до небольших кредитных организаций, оседая в достаточно крупных банках.

Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка: смена приоритетов

Наш прогноз развития банковского сектора исходит из предпосылки о замедлении динамики реального ВВП до 0,5–1% по итогам 2014–2015 годов, уровне инфляции 7–7,5% и среднегодовом курсе национальной валюты 36–36,5 рублей за доллар.

Ключевые факторы замедления ВВП:

  • ускорение оттока капитала из страны и снижение объема внешнеторговых операций на фоне напряженной геополитической ситуации;
  • низкий объем экспорта топливно-энергетических ресурсов (в 2014 году совокупный ВВП стран еврозоны расти не начнет);
  • снижение темпов роста розничного товарооборота (по причине ослабления потребительского спроса и замедления роста необеспеченной розницы);
  • отрицательные темпы роста инвестиций в основной капитал.

По оценкам «Эксперта РА», в 2014 году активы банков прибавят не более 13%, совокупный кредитный портфель вырастет не более чем на 15%, в 2015 году динамика сектора продолжит ослабевать (см. график 11). Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка представлен в таблице 2.

Таблица 2. Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка на 2014–2015 годы

Ожидаемый темп прироста в 2014 году, % Ожидаемый темп прироста в 2015 году, %
Кредитование крупных компаний 12 9–10
Кредитование МСБ 13 11–12
Кредитование физлиц 23 19–20
в т. ч. необеспеченные потребительские ссуды 23 18–19
в т. ч. ипотека 28 23–24
Кредитный портфель, всего 15 11–12
Активы, всего 13 9–10

Источник: прогноз «Эксперта РА», по данным ЦБ РФ

Кредитование крупного бизнеса

Мы ожидаем краткосрочного ускорения кредитования крупного бизнеса в 2014 году за счет рефинансирования внешнего долга крупных компаний. В результате по итогам года портфель кредитов вырастет на 12% против 10% годом ранее. Однако уже в текущем году эффект от рефинансирования будет исчерпан, и в 2015 году рынок вновь начнет замедляться (прогноз по темпам прироста портфеля – 9–10%).

Сложная геополитическая обстановка способна придать ускорение и связанному с кредитованием рынку внутрироссийских аккредитивов, что даст возможности для дополнительного роста активов крупнейших банков.

Кредитование малого и среднего бизнеса

На динамику кредитования МСБ окажет негативное влияние снижение эффекта драйверов прежних лет – кредитных фабрик и комплексного обслуживания МСБ. Вместе с этим заявленные меры господдержки сегмента кредитования МСБ, в том числе и Агентство кредитных гарантий, по нашим ожиданиям, начнут работать не ранее III квартала текущего года и смогут ощутимо повлиять на динамику рынка только в 2015 году. Вследствие этого мы ожидаем дальнейшее замедление рынка – темпы прироста кредитного портфеля составят не более 13% и 12% в 2014 и 2015 годах соответственно (против 15% в 2013 году).

Единственный сегмент, который по итогам 2014 года ожидает ускорение, - кредитование крупного бизнеса. Однако это краткосрочный эффект, вызванный рефинансированием внешнего долга компаний внутри страны.

Вместе с тем небольшие банки имеют шансы усилить свои позиции в данном сегменте: активизация крупнейших банков в сфере рефинансирования внешнего долга крупных компаний способна отвлечь их ресурсы от развития кредитования МСБ.

Кредитование физических лиц

В наибольшей степени среди всех кредитных сегментов притормозит розничное кредитование – с 29% в прошлом году до 23% в 2014-м и 20% – в 2015-м. Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физлиц (23% и 19% в 2014–2015 годах против 32% в 2013-м), в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля: на 28% в 2014-м и 24% – в 2015-м (против 34% в 2013-м).

Необеспеченная розница будет притормаживать как под давлением регулятивных нововведений (в первую очередь, за счет ограничения максимальных ставок), так и по причине ухудшения качества кредитов на фоне сокращения спроса со стороны качественных заемщиков. «Для розничных банков затрудняется поиск новых клиентов и ухудшается входящий клиентский поток. Так происходит потому, что самые ответственные клиенты при наступлении негативных явлений в экономике в большей степени ориентированы на то, чтобы рассчитывать на собственные силы, а не брать на себя дополнительные обязательства», – полагает , президент НБ «ТРАСТ» (ОАО).

При этом крупнейшие розничные банки будут терять свои позиции в данном сегменте. В 2014 году общую динамику розницы уже поддерживают лишь федеральные банки с государственным участием в капитале, остальные кредитные организации демонстрируют постепенное снижение темпов прироста розничных портфелей (см. график 13). Банки с госучастием достаточно успешно использовали шанс нарастить свою долю за счет перетока части средств населения и компаний из малых и средних банков в конце 2013-го – начале 2014 года.

* ОАО «Сбербанк России», ГПБ (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк Москвы»

Качество кредитного портфеля и уровень рисков: кризиса не будет

Ухудшение качества активов затронет в 2014–2015 годах все сегменты кредитования. Несмотря на то, что стагнация в экономике и ухудшение доступа к внешнему фондированию ударят в первую очередь по крупным предприятиям, большинство банков предпочтут реструктурировать крупные кредиты либо рефинансировать долги таких компаний. В результате формально рост просроченной задолженности по крупным кредитам будет небольшим, однако реструктуризации фактически будут означать ухудшение качества активов крупных банков. В то же время возможность привлечения ресурсов от ЦБ РФ (в том числе под залог инвестиционных кредитов) и ожидаемое ужесточение требований к кредитным организациям, в которых могут размещать свободные средства госкомпании и корпорации, помогут закрыть риски ликвидности, связанные с вынужденными пролонгациями крупных долгов.

Качество активов во всех кредитных сегментах в 2014 году будет ухудшаться, однако наибольшими темпами будет расти просрочка в необеспеченной рознице

Наибольшими темпами будет расти просроченная задолженность в необеспеченной рознице, причем новый виток роста придется на конец 2014 года, когда стагнация в экономике отразится на малых и средних предприятиях (они, как правило, реагируют на замедление с некоторым лагом благодаря большей мобильности).

На фоне замедления роста портфелей уровень просроченной задолженности будет расти, однако в полноценный кризис это вряд ли перерастет, в том числе и в связи с заметным ужесточением банками своих кредитных политик в сторону более качественных заемщиков (например, зарплатных клиентов). Крупнейшие розничные банки пока имеют достаточный «резерв» по Н1 для покрытия возможного обесценения портфелей (см. график 14). При этом мы ожидаем, что в ипотечном кредитовании доля просроченной задолженности останется на текущем уровне – в пределах 1,5–1,7% (против 8–9% по необеспеченным кредитам).

Обратной стороной массового рефинансирования крупных долгов станет рост концентрации кредитных рисков в банковской системе. Уже сейчас, несмотря на то, что доля крупных кредитных рисков в активах сектора находится на уровне 25–26%, у отдельных крупных банков этот показатель значительно выше (см. график 15). Усугубляется это тем, что часть таких банков из топ-50 по активам показывала в 2013-м – начале 2014 года значительный рост портфелей кредитов юрлицам, при этом формально качество корпоративного портфеля у большинства из них остается достаточно высоким (коэффициент резервирования по ссудам юрлиц не превышал 7%).

График 16. Доля резервов по портфелю юридических лиц у ряда банков из топ-50 не превышает 7% 1

1 При построении графика учитывались данные банков из топ-50, имеющих долю крупных кредитных рисков в активах свыше 30% и долю кредитов ЮЛ в активах свыше 40%. Темп прироста портфеля и коэффициент резервирования рассчитаны без учета ИП и просроченных ссуд. Площадь круга соответствует размеру кредитного портфеля банка на 01.04.14.

Источник : расчеты «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

Ликвидность банковского сектора: вызов для малых

Системный дефицит ликвидности сохранится в секторе до середины 2015 года, вследствие чего доля средств Банка России в пассивах останется на уровне не менее 8%. Наиболее уязвимы региональные банки: переток клиентов в крупные банки, наблюдавшийся в конце прошлого года, продолжился и в I квартале 2014-го. Дополнительное давление на систему создают крупнейшие госбанки, активно направляющие избыточные средства в розничное кредитование, в то время как небольшие банки вынуждены зачастую держать избыточный запас ликвидности. При этом рефинансирование продолжает распределяться по системе неравномерно (более 70% приходится на крупнейшие банки с госучастием, см. график 17), а рынок МБК в периоды паники вкладчиков практически закрывается для небольших банков.

Создать реально работающие «каскады» ликвидности, которые смогли бы помочь небольшим банкам, можно при условии применения регулятором механизма гарантирования по межбанковским кредитам и подключения административного ресурса.

Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков в 2014 году будет оставаться высокой как за счет расширения объемов сделок РЕПО и кредитования в рамках 312-П (см. график 18), так и по причине ожидаемого увеличения спроса на новые инструменты, например, рефинансирование под залог инвесткредитов. Текущий дефицит ликвидности в секторе оценивается регулятором в 2 трлн. руб, в связи с чем доля средств Банка России в пассивах банков продолжит расти и к концу году может достигнуть 10-11%.

Рентабельность банковского сектора: по убывающей

На фоне торможения ключевых сегментов рынка кредитования, напряженной ситуации с ликвидностью, а также усиления банковского регулирования и надзора (затрагивающего, в первую очередь, розничное кредитование, операции со связанными сторонами и проведение сомнительных операций) в 2014–2015 году продолжит снижаться рентабельность сектора. Уже по итогам 2013 года средняя рентабельность по банковскому сектору упала до 15,2% (годом ранее она составила 18,2%), причем ее снижение затронуло как небольшие кредитные организации, так и крупные федеральные банки (см. график 20). Многие небольшие региональные банки сегодня уже вынуждены были пожертвовать своей рентабельностью с целью поддержания достаточного уровня ликвидности на случай новой «паники вкладчиков».

Сейчас ситуация с оттоками средств клиентов нормализовалась, однако результатом стал переход части клиентов в крупные банки.

Снижение рентабельности станет значительным вызовом и для ведущих розничных банков. Давление на их прибыльность в 2014–2015 годах будет оказываться как со стороны доходов (замедление портфеля и снижение доходной базы; планируемое ограничение Банком России максимальной ставки по кредитам; высокая стоимость фондирования), так и со стороны расходов (рост удельных затрат на содержание созданной на этапе роста инфраструктуры, рост расходов на резервы в связи с ухудшением портфеля и новыми требованиями регулятора). При этом мы уже наблюдаем постепенную дифференциацию розничных банков – по стоимости фондирования (см. график 21) и доходности портфелей (см. график 22). По нашим оценкам, в 2014 году данная дифференциация будет усиливаться. Процентная маржа будет снижаться синхронно, ключевыми факторами «расслоения» по рентабельности станут:

  • динамика качества активов;
  • оперативность в оптимизации расходов на персонал и инфраструктуру;
  • объем неработающих активов (в том числе динамика «подушки ликвидности»).

Концентрация на банковском рынке: крупные станут крупнее

Основной потенциал банковских M&A – в санации проблемных игроков. Снижение рентабельности и изменение нормативного минимума по капиталу для банков приведет к реализации лишь разовых сделок М&A

Развитие банковского сектора в 2014–2015 годах будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных кредитных организациях (см. график 23). По итогам 2013 года мы наблюдали усиление позиций крупных частных банков – впервые с 2009 года. В 2014 году данный тренд продолжится, прежде всего за счет активизации кредитования крупного бизнеса. Доля же банков с иностранным капиталом будет и снижаться и в дальнейшем, в том числе вследствие продажи бизнеса (хотя такие сделки останутся единичными).

Мы ожидаем, что в 2014 году ведущие специализированные розничные банки сконцентрируются, в первую очередь, на поддержании рентабельности бизнеса, а не на темпах роста. Ключевые направления – оптимизация расходов на ведение бизнеса (закрытие неприбыльных подразделений, сокращение персонала, повышение эффективности работы сети) и развитие кросс-продаж некредитных продуктов в рамках существующей сети.

Небольшие банки получат шанс более активно кредитовать МСБ в результате ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса. В результате мы ожидаем, что доля таких банков снизится незначительно. В качестве «точки поддержки» для малых банков мы также видим рынок тендерного кредитования: рынок госзаказа с ежегодным объемом в 10 трлн рублей еще далек от насыщения кредитными ресурсами.

Одной из стратегий развития для небольших банков в условиях повышенного давления на рентабельность могло бы стать объединение для оптимизации операционных затрат, однако, по мнению «Эксперта РА», активность банков в области M&A в 2014–2015 годах будет проявляться скорее за счет применения механизма санации. Для банка-санатора это позволит как разделить риски укрупнения бизнеса с государством, так и улучшить рыночные позиции за счет освоения клиентской базы санируемого банка. Крупные сделки на рынке возможны и за счет нежелания отдельных акционеров (в том числе иностранных) развивать банковский бизнес. Общее снижение рентабельности банковского сектора и изменение с 1 января 2015 года нормативного минимума по капиталу для банков приведет лишь к реализации разовых сделок М&A: процесс будет сдерживать напряженная обстановка на рынке и сопутствующее ей недоверие со стороны потенциальных инвесторов. «В ситуации, когда экономика растет и маржинальность банковского бизнеса достаточно высока и устойчива, стимулов для поглощений и объединений больше, чем в кризисный период. Вынужденные процессы обычно никому не идут на пользу», – комментирует .

Банковская система России в 2014-15 гг. пережила несколько серьезных потрясений, включая ограничение доступа к зарубежным рынкам капитала, уменьшение инвестиций и падение курса рубля. Совокупность этих факторов привела к ухудшению ситуации на рынке потребительского кредитования: росту процентных ставок, ужесточению требований к заемщикам и уменьшению количества одобренных заявок по кредитам.

По сведениям Центробанка объем кредитования физических лиц в 2015 году снизился на 5,4% по сравнению с предыдущим годом (данные относятся к августу текущего года) .

Прогнозы неутешительны: специалисты Банка России предрекают дальнейшее падение розничного кредитования до 10% по сравнению с показателями 2014 года, а возобновление кредитования в прежних объемах ожидается не ранее середины 2016 года. В последний раз подобное снижение кредитного портфеля наблюдалось в 2009 году.

Начиная с 1 квартала 2015 года объем выданных банками займов сократился более чем в два раза во всех сегментах потребительского кредитования. Отрицательная динамика сохранялась на протяжении 2 и 3 квартала, и нет никаких предпосылок к тому, что ситуация изменится к лучшему в конце 2015 года. Подавляющее большинство банков ограничили кредитование физических лиц из-за опасений ухудшить качество кредитного портфеля при негативном развитии макроэкономической ситуации в стране.

Почему банки ужесточили требования к заемщикам

Главными причинами являются рост безработицы и снижение реальных доходов населения. Немалую роль играет и высокая закредитованность российских граждан: сегодня около 60% россиян имеют более 1 непогашенного кредита. В среднем каждый экономически активный житель нашей страны должен финансовым организациям приблизительно 150 000 руб., что в 5 раз выше показателя 2011 года. При этом непрерывно растут объемы просроченной задолженности: по итогам текущего года рост может составить до 60%. В цифрах это выглядит так: сегодня в России выдано 73 млн. кредитов физическим лицам, из которых 14,3 млн. или каждый 5-й являются просроченными.

Среднестатистический заемщик каждый месяц тратит на выплаты по кредиту 45% своего ежемесячного дохода при критическом показателе в 50%.

Аналитики предсказывают в 2015 году массовые дефолты в связи с неспособностью граждан погашать розничные займы.

Положительной новостью для заемщиков можно считать разве что новый закон о кредитовании физических лиц. В 2015 году он начал работать без ограничений. Закон требует от финансовой организации размещать в открытом доступе подробную информацию о предоставляемых займах, в том числе расчет полной стоимости потребительского кредита.

Антизаемщик или кому не стоит рассчитывать на кредит

При оценке потенциального заемщика важнейшими параметрами являются доход и кредитная история. Возраст, профессия и пол играют значительно меньшую роль, чем принято считать. Исходя из требований кредитных организаций можно составить портрет того, кто почти гарантированно не получит заем:

  • физические лица, имеющие в прошлом и настоящем просроченные кредитные обязательства или выплатившие займ по решению суда;
  • иностранные граждане;
  • несовершеннолетние;
  • лица, не имеющие стабильного дохода или постоянной регистрации в регионе обращения;

Сложившаяся экономическая ситуация мотивирует банки и микрофинансовые организации более внимательно подходить к оценке платежеспособности заемщика. Преимущество будут иметь граждане с положительной историей кредитных отношений с той или иной организацией или зарплатные клиенты.

Перечень ключевых игроков на рынке потребительского кредитования остался неизменным. Если составить рейтинг банков по кредитованию физических лиц , он будет выглядеть следующим образом: 1, 2 и 3 места занимают соответственно Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк, далее следуют Россельхозбанк, Росбанк и Банк Москвы. В рейтинге нет микрофинансовых организаций, однако их время еще не пришло. По прогнозам аналитиков рынок МФО покажет двузначные темпы роста, если отношение банков к потребительскому кредитованию останется прежним.


Происходящее сейчас в сегменте розничного кредитования можно условно назвать битвой за . В "боевых" действиях участвуют все участники рынка. Заемщики борются с кредитными организациями за относительно дешевые (по процентным ставкам, зафиксированным на конец ноября 2014 г.) деньги. Банки - за "правильных" клиентов, чья вероятность дефолта минимальная. Коллекторы - за прибыль, полученную по итогам взысканной с должников задолженности. Антиколлекторы - за комиссионные, полученные за свои услуги от должников.

Все меньше и меньше

В целом за 2014 г. согласно данным Банка России прирост кредитов физическим лицам составил 13,8% (с исключением влияния изменения валютного курса - 12,5%). Аналогичный показатель для 2013 г. (без учета валютного курса) - 26,7%, для 2012 г. - 39,4%, а для 2011 г. - 35,9%.
В середине января 2014 г. первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что регулятор прогнозирует рост банковского кредитования по итогам 2015 г. на 10 - 12%. Представители банковского сообщества настроены более пессимистично. Например, выступая в конце января 2015 г. на пресс-конференции, глава ВТБ24 Михаил Задорнов сообщил: "Мы исходим из собственных представлений о функционировании рынка. Портфель кредитов физлицам сократится в абсолютном значении на 10 - 15%...". Также он сказал, что в 2015 г. ВТБ24 сократит выдачу новых кредитов на треть. "При этом размер кредитного портфеля останется почти неизменным. Единственный портфель, который будет расти, - это портфель кредитных карт", - подчеркнул спикер.

Что происходит с просрочкой

Согласно данным Банка России в декабре 2014 г. объем просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю сократился на 0,8%. "В результате удельный вес просроченной задолженности по розничным кредитам остался на уровне ноября" - 5,9%. Это на 1,5 п. п. больше, чем было по состоянию на 1 января 2014 г. Зато в декабре 2013 г. просрочка снизилась всего лишь на 0,1 п. п. (с 4,5% на 1 декабря 2013 г. до 4,4% на 1 января 2014 г.). Аналогичный показатель для декабря 2012 г. - 0,4%.


Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ
Во II полугодии 2014 г. темпы роста просроченной задолженности сократились более чем в два раза, и портфели банков взяли курс на очищение. Однако события декабря, в том числе падение курса рубля и повышение ключевой ставки Банка России, ударили по рынку розничного кредитования. С одной стороны, многие заемщики в порыве потребительского бума пытались успеть взять кредит, чтобы приобрести товары и услуги по старым ценам на фоне стремительного падения курса рубля, не всегда адекватно оценивая свои возможности. С другой стороны, некоторые банки вообще приостановили выдачу кредитов во второй половине декабря, что также может негативно сказаться на качестве кредитного портфеля. Очевидно также, что части заемщиков будет сложнее выполнять свои кредитные обязательства в связи со снижением реально располагаемых доходов и ростом инфляции. Все эти факторы, безусловно, окажут влияние на качество кредитных портфелей банков и рост просроченной задолженности. Однако оценить их реальное влияние можно будет только в конце I квартала 2015 г.


Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам в период с 1 января по 1 декабря 2014 года

Источник: данные Банка России, расчеты "БО".


График 1


Мнение эксперта. О причинах роста просроченной задолженности
Елена Докучаева, вице-президент НАПКА
В этом году рынок столкнулся с таким понятием, как "закредитованность населения" - по данным "Секвойя кредит консолидейшн", один должник имеет в среднем 1,7 проблемных кредитов. Стоит отметить, что перекредитоваться, то есть взять новый кредит в другом банке, чтобы погасить старый, теперь заемщику намного сложнее, чем год назад - банки ужесточили условия кредитования и требования к заемщикам. Кроме того, 17 декабря Банк России поднял ключевую ставку, в связи с чем ряд крупнейших банков вообще приостановили кредитование физических лиц. Сегодня должники начинают испытывать сложности с оплатой кредита и допускают просрочки по ним значительно раньше - год назад данный показатель был на уровне семи-восьми месяцев, сейчас - 4,5 месяцев.
Стоит отметить, что средний банковский заемщик в России нередко тратит до 35 - 40% своего ежемесячного дохода на уплату взноса по потребительскому кредиту, что значительно повышает вероятность его выхода на просрочку. Пропустив последовательно оплату хотя бы двух платежей, заемщик существенно снижает свои возможности по погашению просроченного долга без дополнительных заимствований, а получить дополнительные займы становится все сложнее, а порой даже нереально. Причина снижения платежеспособности населения - в росте стоимости услуг и продуктов первой необходимости на фоне стагнирующей заработной платы и отсутствия улучшений в экономике. Более 65% должников основной причиной пропуска платежа по кредиту называют финансовые проблемы.
Хочется надеяться, что платежеспособность останется на нынешнем уровне, а если и снизится, то не больше чем на 10%.


В абсолютном выражении в период с 1 января по 1 декабря 2014 г. сумма просроченной задолженности по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, увеличилась на 232,3 млрд руб. и достигла отметки 672,6 млрд руб. Год назад, по состоянию на 1 декабря 2013 г., этот показатель равнялся 440,1 млрд руб. На 1 декабря 2012 г. - 329 млрд руб.
Значительное увеличение количества должников зафиксировали и в Федеральной службе судебных приставов. Например, по состоянию на 1 декабря 2014 г. остаток исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций - 2022 тыс. дел. Аналогичный показатель на 1 января 2014 г. - 1552 тыс. дел.

Исполнительные производства "О взыскании с физлиц в пользу кредитных организаций", возбужденные в январе - ноябре 2014 года Федеральной службой судебных приставов


Источник: данные ФССП, расчеты "БО".

График 2


Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) на протяжении всего 2014 г. платежная дисциплина заемщиков ухудшалась. Уровень просроченной задолженности вырос за прошедший год на 2,6% и в декабре 2014 г. достиг отметки 15,66%.
Самый быстрый рост просрочки наблюдался в сегменте необеспеченных кредитов. Просроченная задолженность по кредитным картам увеличилась в течение года на 3,5% и в декабре 2014 г. составила 14,15%. Задолженность по кредитам наличными с января выросла на 3%. На конец года ее значение составило 17,34%. Просрочка по POS-кредитам колебалась в течение года в рамках 14 - 15%, но по сравнению с январем (15,4%) снизилась к декабрю на 1,2% (14,2%). Заметный рост просроченной задолженности в течение года показали и автокредиты. По ним просрочка за год увеличилась на 1,3% и к декабрю достигла значения 10,12%. Сегмент ипотеки остался довольно стабильным, несмотря на незначительные сезонные колебания, значение в пределах 3% сохранялось на протяжении всего года, а в декабре снизилось до 2,95%.

Просрочка по кредитам в декабре 2013 года и декабре 2014 года, %

Источник: данные ОКБ.

График 3


Специалисты ОКБ отметили, что наиболее активный рост просроченной задолженности пришелся на I полугодие 2014 г., когда общая просрочка выросла на 1,87%, во II полугодии темпы роста значительно замедлились и составили 0,75%. Они объясняют это тем, что в I полугодии 2014 г. банки пожинали последствия кредитного бума 2012 - 2013 гг., когда требования к заемщикам были более мягкими, чем в прошлом году. "Также в 2014 г. почти вдвое сократились темпы роста рынка, в итоге сложилась ситуация, когда старые просроченные долги накапливались на балансах банков, а прироста новых заемщиков было недостаточно для выравнивания статистики", - объяснили они.

Коллекторы vs судебные приставы

Взыскание задолженности по кредитному договору осуществляется как в досудебном порядке, так и в ходе судебного производства. Правда, большинство банков предпочитают использовать первый вариант. Так получится быстрее и выгоднее (с позиции бизнеса) решить проблему просроченной задолженности. Например, в конце 2014 г. Банк Русский Стандарт продал просроченной задолженности на 22 млрд руб. Во многом за счет этого он смог показать прибыль по российским стандартам отчетности по итогам года - 1,4 млрд руб. А доля просрочки в его кредитном портфеле снизилась с 23% (на 1 декабря 2014 г.) до 15% (на 1 января 2015 г.).
Аналитик НРА (Национальное рейтинговое агентство) Егор Иванов рассказал: "Банки для соблюдения нормативов стали стремиться как можно быстрее решить проблему с просроченной задолженностью, продавая более "свежие" портфели. При этом коллекторские агентства не спешат удовлетворять растущий спрос, а наоборот, стали более осторожно подходить к приобретаемым долгам. Одновременно снижается и цена, которая в 2014 г. упала до уровня 1 - 3% по сравнению с 5 - 8% в 2013 г. Снижение стоимости портфелей связано с ростом расходов на взыскание и снижением процента самих взысканий".
Из-за этого в 2014 г. спрос на услуги коллекторских услуг примерно в два раза превысил количество заключенных сделок. Одна из причин этого - банки не готовы платить запрашиваемую профессиональными коллекторами цену. Другая причина - из-за плохого качества портфеля (низкая вероятность взысканий) коллекторы отказывают банкам.
Другая причина, которая препятствует эффективному сотрудничеству банков и профессиональных коллекторов, - негативный имидж последних, который активно создают отдельные СМИ. Если почитать отдельные публикации на тему деятельность коллекторских агентств, то возникает такое ощущение, что взысканием просроченной задолженности занимаются исключительно лица с криминальным прошлым, действуя при этом методами лихих 90-х, которых следует называть "черными" взыскателями.
Первый вице-президент НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) Александр Морозов рассказал "БО": "Проблема "черных" (а скорее, "серых" коллекторов) действительно имеет место, но далеко не в тех масштабах, как представляется".
Во-первых, он указал на то, что сейчас большинство россиян испытывают тревогу за свое финансовое состояние, "поэтому слово "коллекторы" в заголовке, особенно в сочетании с каким-нибудь угрожающим оборотом типа "подбираются ближе к должникам" - хорошо продает любую новость". Даже если в ней нет рассказа о незаконной деятельности взыскателей.
Во-вторых, члены НАПКА, которые соблюдают этический кодекс Ассоциации и работают в рамках существующего правового поля, составляют около 90% его объемов. "Незаконные методы работы используются в основном на периферии рынка", - пояснил эксперт.
В 2014 г. контрольный комитет НАПКА, который отвечает за обработку жалоб заемщиков, обработал более 1,5 тыс. обращений. Александр Морозов, комментируя этот факт, отметил, что 99% из них были стандартными и относятся к категории "легких". Говоря другими словами, "речь не идет о каких-то незаконных методах работы или неэтичном обращении с должником, тем более угрозе его жизни и здоровью", пояснил он.
В отличие от "черных" (или "серых") коллекторов судебные приставы крайне редко оказываются в центре скандалов, связанных с незаконными методами воздействия на должника. Да и прав у них значительно больше. Другое дело, что процесс взыскания может затянуться на несколько месяцев. Как говорится, "вас много, а я один". До 2009 г. приставы получали процент от взысканной суммы, сейчас она полностью идет в доход государства.

Взыскать нельзя реструктуризировать

Вместо того чтобы взыскивать задолженность, банки могут ее реструктуризировать. Правда, массового распространения данная процедура не получила, Андрей Егоров рассказал "БО" о том, почему это происходит: "Как правило, банки неохотно идут на этот шаг, и процент реструктурированных розничных кредитов незначительный. Связано это с тем, что реструктурированная ссуда исключается из портфеля однородных ссуд и подлежит оценке на индивидуальной основе, что влечет дополнительные операционные расходы для кредитной организации и отвлечение капитала на увеличение резервирования по ней". Еще эксперт обратил внимание на то, что в дальнейшем, в случае возникновения просрочки по уже реструктурированной ссуде, ее будет сложнее продать коллекторам, которые стремятся покупать однородные портфели.
Попытки регулятора добровольно-принудительно обязать банки применять данную процедуру в отношении отдельных групп заемщиков также не встретили должного понимания среди участников рынка.
В конце января 2015 г. Банк России попытался (http://goo.gl/AH27Dh) добровольно-принудительно обязать банки реструктурировать ипотечные валютные кредиты. Участники рынка среагировали на эту инициативу сдержанно. Разумеется, они внимательно прочли соответствующее Письмо регулятора рынка, где им рекомендовалось "рассмотреть вопрос о реструктуризации ипотечных жилищных ссуд (в том числе пеней и штрафов, если кредитная организация принимает решение об их взыскании в соответствии с договором), предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 01.01.2015, включая конвертацию валюты ссуды в российские рубли". Конвертировать предлагалось по официальному курсу Банка России на 1 октября 2014 г. - 39,38 руб. за доллар США. А вот с реализацией этой рекомендации на практике решили подождать.
Во-первых, в большинстве банков уже запущена программа реструктуризации таких кредитов. Разумеется, на других условиях, чем предлагает регулятор рынка. Например, заместитель начальника управления разработки розничных банковских продуктов СБ Банка Елена Трофимова рассказала "БО": "По такому кредиту есть риск возникновения просрочки. Поэтому наша главная выгода - снизить этот риск, подобрав оптимальные для обеих сторон условия обслуживания кредита". С ней согласна директор департамента маркетинга розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина. "Мы заботимся о наших клиентах и, понимая сложность текущей экономической ситуации, стараемся предложить клиентам взаимовыгодные условия продолжения сотрудничества", - рассказала она.
Во-вторых, в "ДельтаКредите" "БО" рассказали о том, что банк несет убытки, когда переводит долларовые кредиты в рублевые: "Под такие переводы необходимо привлечь с рынка новое дорогое и дефицитное сейчас финансирование в рублях. Одновременно с этим банк остается с "неработающими" долларами, которые банк привлекал на длинный срок и по которым должен продолжать платить проценты инвесторам".
Поэтому в битве за кредиты банки крайне ограниченно применяют процедуру реструктуризации. Впрочем, государство подготовило новый вид "оружия".

Мнение представителей банков о реструктуризации.
Сергей Кудабаев, начальник управления верификации, андеррайтинга и сбора просроченной задолженности банка "Интеркоммерц"
В прошедшем 2014 г. многие этим инструментом активно пользовались, однако не надо забывать, что реструктуризация не всегда приводит к желаемому результату и заемщик может снова выйти на просрочку. Кроме этого, повальная реструктуризация создаст ощущения у заемщиков, что можно не платить - все равно предложат реструктуризацию.
Сергей Капустин, заместитель председателя правления ОТП Банка
В настоящее время наш банк активно разрабатывает новую программу реструктуризации для клиентов с просроченной задолженностью. Предыдущая программа была разработана в кризис 2008 г., но сейчас, спустя шесть лет, ситуация на рынке сильно изменилась, и старые условия, которые мы предлагали ранее клиентам, уже не столь актуальны.
Основным лейтмотивом новой программы станет изменение условий кредитования заемщика - перевод с револьверного кредита (кредитные карты) на продукт аннуитетным платежом, то есть равномерным ежемесячным погашением как самого кредита, так и процентов по нему. Отдельно прорабатываются специальные условия по ипотеке.
Виктор Черванев, руководитель дирекции взыскания проблемной задолженности физических лиц Уральского банка реконструкции и развития
По своему опыту мы видим, что лишь немногие клиенты, воспользовавшиеся реструктуризацией задолженности, возобновляют платежи. Большая часть продолжает не платить, для них это лишь способ безнаказанно отсрочить платежи на один-два месяца, и, запустив эту процедуру, они заранее знают, что не будут исправно погашать долг в дальнейшем. Однако для кого-то реструктуризация может быть выходом из непростой финансовой ситуации. Многие клиенты просто не выходят на контакт с банком, хотя именно это нужно сделать в первую очередь, если образовался просроченный долг. Банк заинтересован в выстраивании диалога для разрешения создавшейся ситуации.
Виктор Орлов, заместитель начальника департамента активно-пассивных операций Банка ИТБ
Кредитные организации не спешат использовать этот механизм возврата долгов в связи с тем, что в большинстве случаев и по реструктурированному кредиту заемщики становятся неплательщиками, а также в связи с необходимостью формирования резервов под такие кредиты.
Константин Богатырев, заместитель председателя правления банка "Кольцо Урала"
Реструктуризация - это процесс с обязательно индивидуальным подходом. Если клиент частично лишился дохода или за него могут выплачивать кредит его близкие родственники и на этих условиях он согласен пересматривать график платежей, то работа ведется конструктивно в этом направлении. В тех случаях, когда клиент теряет все источники дохода, договариваться с ним об изменении графика просто нет смысла, так как он и по нему платить не сможет. В таком случае рассматриваются иные способы возврата задолженностей.
Сергей Ларченко, директор операционной дирекции Сетелем Банка
Реструктуризация как инструмент часто рассматривается как последний шанс для должника, при этом требуется внедрить довольно сложные IT-доработки и научить персонал правильно работать с этим инструментом, чтобы не было массовых реструктуризаций, когда проблема отодвигается "на потом", вырастая в итоге до огромных размеров. Кроме того, реструктуризация может быть применима к должникам, которые действительно намерены погашать кредит, но из-за тяжелой жизненной ситуации не в состоянии это сделать на ранее согласованных условиях. А это также требует тщательного отбора добросовестных должников и исключения должников, для которых реструктуризация - всего лишь инструмент для создания более комфортных условий погашения кредита.

А ты оформил банкротство?

С 1 июля 2015 г. банки получат еще один инструмент, который должен помочь им рассчитаться с должниками. Речь идет о возможности банков банкротить физических лиц. Именно в этот день вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника".
Юрист Павел Бычков рассказал (http://goo.gl/CyRoPK) "БО", что в случае, если просроченная ссудная задолженность по кредиту у того или иного заемщика является безнадежной к взысканию, банк сможет инициировать процедуру его банкротства, чтобы в дальнейшем списать непогашенный долг и расформировать обязательные резервы. Помимо этого в ходе дела о банкротстве банк сможет оспорить все подозрительные сделки заемщика. Также эксперт сообщил: "В ходе банкротства гражданина применяются следующие процедуры: реструктуризация долгов, продажа имущества с торгов и мировое соглашение".
Руководитель дирекции взыскания проблемной задолженности физических лиц Уральского банка реконструкции и развития Виктор Черванев не исключает того, что должники могут начать инициировать свое банкротство: "С одной стороны, для кого-то это станет выходом. С другой стороны, информация о банкротстве заемщика отправится в бюро кредитных историй, и клиенту фактически навсегда станут недоступны программы кредитования. Думаю, что этим инструментом будут пользоваться в первую очередь молодые люди, которые не думают о будущем".
"В первое время может происходить всплеск заявлений о банкротстве, в том числе по мошенническим действиям, а также произойдет еще большее ужесточение требований к заемщикам", - поделился своим прогнозом с "БО" заместитель начальника департамента активно-пассивных операций Банка ИТБ Виктор Орлов.
По мнению начальника управления верификации, андеррайтинга и сбора просроченной задолженности банка "Интеркоммерц" Сергея Кудабаева, для недобросовестных должников процедура банкротства невыгодна, и "поэтому не думаю, что люди будут массово прибегать к ней".
Так что в 2015 г. битва за кредиты будет более ожесточенной, чем в предыдущие годы. И одну из главных ролей в ней будут играть коллекторы.

Мнение эксперта. В зоне повышенного внимания
Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ
Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам к концу 2014 г. превысила 800 млрд руб. Из 55 млн действующих на 1 января 2015 г. кредитов населению 11,7% - просроченные. При этом ситуация в разных секторах кредитования отличается: от стабильно хорошей в залоговом кредитовании до стабильно ухудшающейся - в необеспеченном.


Динамика просроченной задолженности в 2013 - 2014 годах, кредитов единиц