ЦБ становится основным инвестором банка «ФК Открытие. Центробанк объявил о санации банка «Открытие» и ввёл временную администрацию
Неопределенность вокруг одного из крупнейших частных банков - «ФК "Открытие"» - наконец разрешилась. Сегодня ЦБ объявил о мерах поддержки банка и введении временной администрации. Его спасением займется недавно созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора.
Сегодня ЦБ объявил о введении в банк «ФК "Открытие"» временной администрации. «Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК «Открытие»",- сообщается в пресс-релизе ЦБ .- В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора». Как уточняется в сообщении ЦБ, санация будет проходить при участии действующих собственников и руководителей банка, хотя до сих пор на практике и те и другие сразу же после введения временной администрации отстранялись от управления проблемным банком. При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов ЦБ вводить не стал, хотя в последнее время это стало частой практикой. Таким образом, никаких выплат из Фонда страхования вкладов не последует.
Таким стал финал двухмесячной агонии вокруг банка после публикации рейтинга АКРА на уровне BBB–.
Одновременно на фоне негативных слухов из банка стали активно изымать средства клиенты - как физические, так и юридические лица. Только за июль, согласно отчетности банка, портфель депозитов юридических и физических лиц банка сократился более чем на 320 млрд руб., средства банка - на 263 млрд руб.
При этом на конец месяца объем привлеченных средств ЦБ вырос на 333 млрд руб. А на прошлой неделе АКРА поставила рейтинг банка на пересмотр с негативным прогнозом. Котировки акций банка с прошлой недели показывали негативную динамику, при этом резко возросли объемы сделок с ранее неликвидными бумагами.
Таким образом, данная санация будет первой в истории недавно созданного фонда, который регулятор изначально рассматривал как более целесообразную альтернативу, чем оздоровление силами частных банков. Также впервые в истории спасение потребовалось системно значимому банку, хотя неформально считалось, что в отношении таких банков по умолчанию такие негативные сценарии не реализуются.
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков:
Центральный банк своими ресурсами войдет в капитал этой кредитной организации и доведет уровень ее капитала до показателя, который позволит соблюдать нормативы регулятора. Далее, очевидно, будет приведена к работе антикризисная команда, менеджеры, которые выведут этот банк из сложной ситуации на такую конкурентную основу, на конкурентный уровень, который станет интересен, в том числе потенциальным инвесторам. Затем может последовать продажа интересного актива тем инвесторам, которые банком заинтересуются.
Центробанк РФ начал санацию ФК "Открытие", регулятор станет главным инвестором, говорится в сообщении Банка России. Средства на это выделит Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). С 29 августа в "Открытии" назначена временная администрация. В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС". Акции банка "Открытие" в ответ усилили рост и поднялись на 2,3%
В релизе ЦБ подчеркивается, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности. Финансовые организации и специализированные сервисы группы продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка", - поясняется в сообщении регулятора.
Антистрессовый сценарий
Ранее сообщалось, что банк "ФК Открытие" прорабатывает антистрессовый сценарий, чтобы минимизировать финансовые потери из-за информационных атак. В качестве антикризисного управляющего для банка ЦБ назвал нынешнего главу ВТБ24 Михаила Задорнова. Согласование набсоветом ВТБ не мешает Задорнову рассматривать другие варианты, отмечал "Коммерсант ". Объединение банков намечено на 1 января 2018 года.
Ранее аналитик управляющей компании "Альфа-капитал" распространил письмо, в котором сообщалось о проблемах в Бинбанке, банке "ФК Открытие", Московском кредитном банке и Промсвязьбанке. Позже УК отозвала это письмо. Затем Федеральная антимонопольная служба выдала УК "Альфа-капитал" предупреждение, потребовав направить клиентам, которые получили это письмо, опровержение.
В итоге "ФК Открытие" стал первым банком, который перешел к Фонду консолидации банковского сектора, созданному ЦБ для санации банков. Для того чтобы заниматься санацией банков самостоятельно - без участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и рыночных инвесторов, - ЦБ создал Фонд консолидации банковского сектора и управляющую компанию. Законом предусмотрено, что после того, как санация банка будет завершена, фонд сможет продать кредитную организацию, поясняет газета.
Отток капитала
22 августа АКРА поставило рейтинг банка на пересмотр с негативным прогнозом, что закрыло для банка возможность размещать средства из государственного бюджета и НПФ. В июне и июле клиенты вывели из банка более 620 млрд рублей. Часть пришлась на сворачивание сделок обратного РЕПО на балансе банка, Moody’s оценила отток клиентских средств за июнь-июль в 435 млрд рублей. В итоге банк лишился 20% обязательств. В конце августа "Открытие" привлекло 330 млрд рублей у ЦБ по сделкам РЕПО, регулятор открыл банку беззалоговую кредитную линию, применив этот механизм впервые с финансового кризиса 2008 года
"Санация такого банка на фоне продолжения чистки банковского сектора может спровоцировать дальнейшее бегство в качество, что будет на руку госбанкам, иностранным банкам, а также некоторым крупным частным банкам, но негативно скажется на более мелких частных игроках, которым придется предлагать более высокие ставки по депозитам для удержания клиентов. А это чревато тем, что такие банки будут просто не способны конкурировать за надежных заемщиков, что в конечном итоге приведет к их уходу с рынка", - заявил "Ведомостям" аналитик Fitch Александр Данилов.
"ФК Открытие" - коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. В группу "Открытия" входит Национальный банк ТРАСТ, "Росгосстрах Банк", страховая компания "Росгосстрах" и негосударственные пенсионные фонды "НПФ Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики" и "НПФ "РГС", а также "Открытие Брокер", "Точка" и Рокетбанк. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тыс. корпоративных клиентов, 165 тыс. клиентов малого бизнеса и около 3,2 млн физлиц.
Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА "Рейтинг", на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов. Через "Открытие холдинг" 66,4% акций банка владеют семь лиц - один из основателей банка Вадим Беляев, председатель наблюдательного совета банка Рубен Аганбегян, Александр Мамут, группа "ИФД", группа "ИСТ", а также НПФ "Лукойл-гарант" и банк ВТБ. Последнему принадлежит 9,9% акций.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Банк России запустил процедуру оздоровления в банке «Открытие», сообщил во вторник Центробанк. Банк «Открытие» занимает седьмое место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 2,45 трлн рублей и входит в десятку системно значимых кредитных организаций.
«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (г. Москва). В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — пишет ЦБ.
В банк назначена временная администрация, в которую вошли представители Центробанка и Фонда консолидации банковского сектора. При этом оздоровление банка будет проходить при участии действующих собственников и руководителей банка.
Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется, отмечает регулятор.
«ФК Открытие» была сформирована в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база банка насчитывает более 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 млн физлиц. Основным акционером банка является «Открытие Холдинг» (66,64% акций).
За последнее время банк столкнулся с активным оттоком средств клиентов. Клиенты начали выводить деньги из кредитной организации после того, как АКРА присвоило «ФК Открытие» низкий рейтинг (ВВВ-). Рейтинговое агентство впервые присвоило системно значимому банку столь низкую оценку. В своем комментарии АКРА указало на адекватную достаточность капитала банка «ФК Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать. После этого банк потерял возможность работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов, начался отток средств клиентов. По оценке агентства Moody"s, отток клиентских средств в банке за июнь - июль составил 435 млрд руб. Чтобы справиться с проблемами, банк, в частности, вынужден был активно занимать средства на рынке репо.
В августе на банк также начались информационные атаки. Так, сотрудник управляющей компании «Альфа-капитал» распространил письмо, в котором сообщалось о проблемах в Бинбанке, банке «ФК Открытие», Московском кредитном банке и Промсвязьбанке. Позже УК отозвала это письмо, а автора письма вызвали в ЦБ для дачи объяснения. При этом некоторые клиенты банка получали похожие сообщения на мобильные телефоны за подписью других экспертов.
Эксперты считают, что информационные атаки на банк — не основная причина санации.
«Основная причина такого исхода — низкое качество активов.
Банк слишком быстро развивался: достаточно сказать, что за период с 1 июля 2008 года по 1 июля 2017 года активы банка выросли в 11,6 раза, в то время как рост банковского сектора был куда скромнее - всего 3,5 раза. Такой стремительный рост не сопровождался соответствующим ростом устойчивости»,
— комментирует ситуацию начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. По оценке эксперта, дыра в балансе банка может составить сотни миллиардов рублей.
Примечательно, что санация банка «Открытие» будет первым проектом для недавно созданного Фонда консолидации банковского сектора. В июне закон о фонде вступил в силу. Принятие закона было вызвано желанием ЦБ снизить затраты на финансовое оздоровление банков. Как объяснял регулятор, новый механизм позволит санировать без участия Агентства по страхованию вкладов. При этом закон предусматривает, что после санации фонд может продать кредитную организацию.
Процесс финансового оздоровления банка «ФК Открытие», по оценке Центробанка, займет от шести до восьми месяцев. В Банке Россия рассчитывают уложиться в срок до одного года.
Как подчеркнул в беседе с корреспондентом «Газете.Ru» управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев, акционеры сами обратились в ЦБ за поддержкой. «Перевод под управление ЦБ стал следствием продуктивного диалога между владельцами «Открытия» и Банком России. Опираясь на поддержку акционера в виде ЦБ, банк «Открытие» обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития», — прокомментировал Дмитриев. При этом он подчеркнул, что изменения не повлияют никак на работу банка.
Помощь «Открытию» со стороны ЦБ была самым вероятным исходом, ибо второй возможный вариант - отзыв лицензии - был чреват мощным эффектом домино и полноценным банковским кризисом, говорит Максим Осадчий.
«Выбор санации в данной ситуации логичен и ожидаем. Изначально было понятно, что рассматривается только два варианта — либо ситуация наладится, либо придется применить санацию», — соглашается управляющий директор НРА Павел Самиев.
Главное, что банк работает в прежнем режиме и никто из кредиторов и вкладчиков не пострадает, что позволит избежать негативного влияния на рынок в целом, отмечает эксперт. При этом он затрудняется оценить, насколько дорого обойдется нынешняя санация, поскольку это первый случай использования механизма через новую систему финансового оздоровления.
Между тем на Московской бирже акции банка «Открытия» выросли после публикации сообщения ЦБ. По данным на 18:15 мск, стоимость акций «ФК Открытие» выросла на 4,5%. Основной рост, согласно графику ММВБ, начался примерно с 17:30 мск — после публикации информации ЦБ о санации банка «Открытие».
Что произошло с «Открытием», зачем нужна была санация и что будет дальше.
В закладки
29 августа Центральный банк , что станет основным инвестором «Открытия» через Фонд консолидации банковского сектора. Такую схему финансового оздоровления регулятор применил впервые: считается, что она дешевле и быстрее обычной санации. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов при этом объявлять не стали. Это значит, что вкладчики могут забрать свои средства из банка в любой момент.
В «Открытие» ввели временную администрацию и начали реализовывать меры по «повышению финансовой устойчивости» вместе с действующими акционерами и собственниками. Их полномочия при этом приостанавливаются на срок минимум в полгода, а после возобновления они не смогут владеть более, чем 25% акций банка. Регулятор утверждает, что на работе банка санация никак не скажется.
Что произошло с банком
В июне, июле и августе 2017 года банк столкнулся с крупным оттоком средств клиентов. За три месяца лета из банка вывели почти триллион рублей, а только за август сумма оттока 329 миллиардов рублей. Агентство АКРА заподозрило у «Открытия» проблемы с ликвидностью и понизило ему рейтинг до самого низкого среди крупнейших частных банков. Из-за этого банк больше не мог привлекать средства госкомпаний и пенсионных фондов.
Чтобы справиться с оттоками, «Открытие» занимало средства у ЦБ: в июле сумма займов составила 333 миллиарда рублей. В августе регулятор открыл банку беззалоговую кредитную линию, но сумму сделки решили не разглашать. Позже представитель ЦБ сообщил , что средства не были беззалоговыми, а являлись «нестандартными инструментами рефинансирования» и предоставлялись на рыночных условиях и на короткий срок.
О том, что ЦБ может стать владельцем банка, «Ведомости» сообщали 25 августа. Источники газеты утверждали, что «Открытие» может перейти Фонду консолидации банковского сектора, создание которого завершилось в июне 2017 года. Основной акционер банка Вадим Беляев тогда заявлял, что переговоры о передаче банка «не ведутся».
29 августа после объявления Центробанка стало известно, что регулятор получит 75% акций «Открытия», и это минимум - доля ЦБ может стать даже больше, если у банка обнаружится отрицательный капитал. Также в этом случае действующие акционеры полностью лишатся своих прав собственности на банк.
По данным «Ведомостей», через «Открытие холдинг» 66,4% акций банка владеют семь лиц: один из основателей банка Вадим Беляев (28,61%), председатель наблюдательного совета банка Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%), группа ИФД (19,9%), группа ИСТ (9,82%), а также НПФ «Лукойл-гарант» и банк ВТБ (9,9%).
Таким образом, «Открытие» станет банком с крупнейшей долей госучастия среди топ-10, опередив Сбербанк (52% акций у ЦБ) и ВТБ (60% акций у Росимущества).
До начала санации «Открытие» был крупнейшим частным банком в России, занимая седьмое место по сумме активов.
Позиция Центробанка: настал момент, когда «Открытию» стала необходима поддержка
Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил , что одной из причин «спасать банк» стала попытка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке страхования ОСАГО - компании Росгосстрах. По его словам, Росгосстрах стал «триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка».
Зампред ЦБ Василий Поздышев назвал другую причину: по его мнению, «триггером» стала «не совсем удачная» санация «Открытием» банка «Траст».
Представители Банка России утверждают, что к текущему положению привела сама бизнес-стратегия «Открытия» - «сделки и слияния за счёт заёмных средств». Без дальнейшей поддержки банк не может двигаться дальше, отметили в ЦБ.
По словам Тулина, собственники «Открытия» сами обратились к Центробанку, так как «капитал, публикуемый в отчётности, был существенно завышен», и они «поняли, что придётся признать факт снижения капитала и перед аудиторами и перед рейтинговыми агентствами».
Тулин заявил, что в ЦБ знали о проблемах банка ещё осенью 2016 года и требовал понизить объём рискованных операций по покупке активов.
На вопрос о конкретных цифрах, чиновники ЦБ ответили, что «есть много вопросов» и «банк ФК „Открытие” - интересное явление». Тулин отметил, что никаких потрясений в банковском секторе «не ожидается».
Позиция «Открытия»: мы сами обратились в ЦБ за поддержкой
Управляющий директор «Открытия» Александр Дмитриев рассказал TJ, что несмотря на перевод под управление ЦБ банк продолжит работать в штатном режиме, а для клиентов ничего не поменяется: обязательства продолжат выполнять в полном объёме.
Дмитриев отдельно подчеркнул, что вклады и депозиты «сохраняются в полном объёме и обслуживаются в обычном порядке». По его словам, то же самое касается и входящих в группу Банка организаций - например, «Росгосстраха», банка «Траст», а также сервисов «Точка» и «Рокетбанк».
Топ-менеджер назвал новость о санации и введении временной администрации «позитивной» как для клиентов банка, так и для всего банковского сектора.
Дмитриев подтвердил, что акционеры «Открытия» сами обратились в ЦБ за поддержкой, а переход банка под управление регулятора стало «следствием продуктивного диалога».
Позиция «Рокетбанка»: причиной происходящего стала информационная атака
«Рокетбанк» уведомил своих клиентов о переходе под контроль ЦБ через мобильное приложение и корпоративный блог . В объявлении сервис сообщил, что теперь стал «ещё надежнее» и подтвердил начало санации «Открытия».
В разговорах с клиентами сотрудники технической поддержки «Рокетбанка» о происходящем по-разному. Некоторые опровергали санацию и называли этот процесс «национализацией» (передача крупных предприятий из частной собственности в государственную), другие заявляли, что произошла простая смена владельцев акций, а «Открытие» стало государственным банком. В большинстве случаев сотрудники техподдержки ссылались на заявление ЦБ, в котором регулятор обещал, что «Открытие» и все его дочерние компании продолжат обычную работу.
Центробанк объявил о плане по повышению финансовой устойчивости банка «Открытие», говорится в сообщении ведомства. В банк введена временная администрация, сам регулятор станет основным акционером и будет поддерживать организацию вместе с собственниками «Открытия».
В закладки
Меры Центробанка не подразумевают остановки деятельности банка. «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется», - говорится в сообщении регулятора.
В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка.
Банк создан 15 декабря 1992 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает восьмое место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.
Пресс-служба Центробанка
Регулятор отметил, что все сервисы и подразделения «Открытия» продолжат работу в прежнем режиме. В том числе это касается страховой компании «Росгосстрах», организации «Открытие брокер», а также сервисов «Точка» и «Рокетбанк».
В ходе санации Центробанк получит не менее 75% «Открытия», пишет «Интерфакс». Нынешние владельцы смогут сохранить до 25%, но только в том случае, если временная администрация не выявит отрицательный капитал. Процесс оздоровления займёт от шести до восьми месяцев.
На фоне новости об участии Центробанка в санации «Открытия» акции банка на Московской бирже выросли на 3%. С начала лета 2017 года они упали почти на 20%.